ÚJ

Érkezik átalányadózást támogató digitális megoldásunk neked és könyvelődnek!

Átalányadózás támogató digitális megoldás

Lépésről lépésre útmutató
a záróbevallás-varázsló használatához

A kata záróbevallás elkészítése könnyedén fog menni neked is, ha megnézed videónkat, amelyben bemutatjuk a záróbevallás elkészítését lépésről lépésre. 

Az alábbi képernyőképek és leírások alapján is elkészítheted záróbevallásodat!

0. lépés

Ha eddig nem voltál Számlázz.hu felhasználó vagy törölted régi kata időszakodat a fiókodból, akkor állítsd be a régi kata időszakot fiókodban a Beállítások/Fiók beállításai/Adózási és pénzügyi adatok fülön.

Csak ezután lesz elérhető számodra a záróbevallás-varázsló! 

Régi kata időszak lezárása
A kép nagyításához kattints rá!

1/a. lépés

Számlázz.hu fiókodban több módon is eljuthatsz a záróbevallás-varázslóhoz. Az egyik, hogy a felugró ablakban az “Elkezdem a záróbevallást” gombra kattintasz. Ha még nem szeretnéd elkészíteni, kattints a “Köszi, nem” gombra és ne aggódj, az 1/b pontban bemutatott módon továbbra is el fogod tudni indítani a záróbevallás-varázslót, de ez a felugró ablak már nem fog többször megjelenni neked.

záróbevallás_kata
A kép nagyításához kattints rá!

1/b. lépés

Számlázz.hu fiókodba belépve a vezérlőpult jobb oldalán található Autokata widgeten is kattinthatsz a “Szeretném a záróbevallást” gombra.

záróbevallás_kata
A kép nagyításához kattints rá!

1/c. lépés

A Beállítások/Fiók beállításai/Adózási és pénzügyi adatok menüpontban a régi kata időszak beállítása alatt található banneren keresztül is elindíthatod a záróbevallást.

FONTOS!

Amennyiben még nincsen autokata előfizetésed, a felugró ablakon keresztül tudsz előfizetni a záróbevallás csomagra.  

Régi kata időszak lezárása
A kép nagyításához kattints rá!
A kép nagyításához kattints rá!

2. lépés

Miután az említett módok egyikén kiválasztottad a záróbevallás elindítását, a vezérlőpult bal alsó sarkában felugrik a “Záróbevallás előkészítése” ablak, amely azon a 3 lépésen vezet végig, melyek hiányában nem tudod megfelelően elkészíteni a záróbevallást. 

Az első lépés a “Kata időszak vége” beállítása.

  • Ha nem 2022.08.31, akkor a “Módosítom” gombra kattintva könnyedén megadhatod a megfelelő dátumot!
  • Ha rendben van a dátum, kattints az “Igen” gombra.
záróbevallás_kata
A kép nagyításához kattints rá!

3. lépés

Legyen itt az összes 2022-ben kifizetett számlád! 
  • Amennyiben nincs a fiókodban az összes számlád (mert pl. más számlázóval vagy kézi számlatömbbel is állítottál ki számlákat), kattints a “Nincs itt” gombra és importáld a Számlaverzum – NAV Számlaszinkron segítségével az összes (NAV-ba is beküldött) számládat. (Figyelem! A letöltendő adatok mennyiségétől, és a NAV rendszerének leterheltségétől függően a letöltés hosszabb időt is igénybe vehet.)
→  Bővebb infó a Számlaverzumról

Jó tudni:

→ Ha voltak például pénztárgépes vagy nyugtás bevételeid, akkor azt elég lesz a későbbiekben a záróbevallás-készítő felületen feltöltened. Itt most csak a számlákra koncentrálj!

→ A bevallásba a 2022-es kifizetettséggel rendelkező számlák kerülnek be, tehát nem arra kell figyelmet fordítani, hogy milyen számlákat állítottál ki 2022-ben, hanem hogy milyen számlákat fizettek ki neked 2022-ben. Ebből adódóan lehet 2022 előtti is egy számla, ami végül bekerül a bevallásba.

Ha úgy ítéled meg, hogy minden számlád elérhető a fiókodban, akkor az “Itt van az összes számlám” gombra kattints, és máris továbbléphetsz.

Használj számlaverzumot
A kép nagyításához kattints rá!

4. lépés

Állítsd be a számláid kifizetettségét!

  • Amennyiben úgy gondolod, hogy a rendszer által jelzett kifizetetlen számlák státuszát (kifizetettségét) még be kell állítanod, akkor a “Mutasd a számlákat” gombra kattintva a “Kimenő számláim” menüponton belül akár egyesével, akár csoportos művelet segítségével teheted ezt meg. 

→ Részletes leírást és segítséget Tudástárunkban találsz ITT és ITT!

  • Ha pedig úgy ítéled meg, hogy a számláid kifizetettsége rendben van, kattints a “Megvagyok, tovább” gombra, majd az újabb figyelmeztetéskor a “Jónak tűnik, tovább!” gombra.

Fontos!

Ha azért nem állítottad még őket kifizetettre, mert tényleg nem lettek kiegyenlítve, nyugodtan hagyd őket a Kintlévőségeid között. Így is átkerülnek az Autokatába, és a záróbevallásba is bekerülnek, később pedig láthatod a pontos kifizetettségi adatokat mindkét felületen. (Tehát a záróbevallás kedvéért nem szükséges kifizetettre állítani olyan számlákat, amiket még nem egyenlítettek ki!)

záróbevallás_kata
A kép nagyításához kattints rá!
záróbevallás_kata
A kép nagyításához kattints rá!

5. lépés

A fiókelőkészítés 3 lépése után a “Készítsd el a záróbevallást” ponthoz érsz. A rendszer még rákérdez, hogy biztosan szeretnéd-e, hiszen a záróbevallás elkészítése után már nem állíthatsz ki a 2022-es régi kata időszakára számlát (technikailag sem tudsz), és a korábban kiállított bizonylatokat sem módosíthatod! (Figyelem! Ha a későbbiekben mégis szükség lenne rá, a záróbevallást ismét el kell készítened!)
Amennyiben mindent rendben találsz, kattints az “Igen”, majd a következő képernyőn az “Elkezdem a záróbevallást” gombra!

Készítsd el a záróbevallást
A kép nagyításához kattints rá!

6. lépés

Amennyiben rendelkeztél már autokata fiókkal, egyből az autokata vezérlőpultjára jutsz. Ha még új vagy itt, először az autokata “Fiók beállítás” teendőin kell végigmenned, ahol meg kell adnod a kata időszakot, a szüneteltetések időpontjait és vállalkozásod pontos adatait is ellenőrizned kell). 

Az autokata vezérlőpultjának jobb oldalán található Teendőim listában a “Záróbevallás – 2022” kártyára, vagy a jobb felső sarokban található “Új ügy indítása” gombra kattintva indíthatod el a záróbevallás-varázslót

Amennyiben mindent rendben találsz, kattints az “Igen”, majd a következő képernyőn az “Elkezdem a záróbevallást” gombra!

Az autokata vezérlőpultja
A kép nagyításához kattints rá!

7. lépés

A felugró menüben a felsorolt ügyek közül válaszd ki a “Záróbevallás – 2022”-t.

záróbevallás_kata
A kép nagyításához kattints rá!

8. lépés

A záróbevallás elkészítéséhez először olvasd el a Leírásban található tudnivalókat. Ha mindent rendben találsz, kattints a “Tovább” gombra. 

kata záróbevallás
A kép nagyításához kattints rá!

9. lépés

A “Kvalifikáció” ponton belül azokat a feltételeket láthatod, amelyeknek kivétel nélkül meg kell felelned, hogy a záróbevallást az autokatában elkészíthesd. Ez egy úgynevezett check list, ami segít ellenőrizni, hogy az összes (záróbevalláshoz szükséges) számládat előkészítetted, valamint minden fontos teendőt elvégeztél annak érdekében, hogy a záróbevallásod pontos legyen. Amennyiben minden pontot vállalkozásodra nézve igaznak tartasz, és bepipáltál minden feltételt, kattints a “Tovább” gombra!

zarobevallas
A kép nagyításához kattints rá!

10. lépés

Az “Adategyeztetés 1” ponton belül, kérünk, hogy ellenőrizd vállalkozásod adatait, add meg a hiányzó adatokat, valamint a záróbevallás elkészítésének okát:

  • Adónem-váltás (abban az esetben is, ha 2022.09.01-jén, vagy azt követően megszüntetted vállalkozásodat,
  • Egyéni vállalkozás megszüntetése (ha 2022.08.31-én vagy korábban megszüntetted a vállalkozásodat)
  • Végelszámolás (amennyiben szeptember 1-jével bejelentetted a végelszámolást, és társas vállalkozásod volt), majd kattints a “Tovább” gombra.
záróbevallás_kata
A kép nagyításához kattints rá!

11. lépés

Az “Adategyeztetés 2” ponton belül a vállalkozásodra vonatkozóan kell teljes körűen ellenőrizni minden adatot, és ha szükséges, megadni vagy módosítani azokat. 

  • Bevallási időszak (figyelj, hogy a kezdet és végdátum is rendben legyen!)
  • Szünetek miatti adómentesség 
  • Egyéb okok miatti adómentesség
  • Éves kata keret
  • Éves bevétel
  • Milliós ügyfelek
  • Külföldi partnerek kapcsán felmerült 40%-os adó
  • Kapcsolt vállalkozás partnerek – adatszolgáltatás

Miután mindent rendben találtál és bepipáltál, kattints a “Tovább” gombra!

záróbevallás_kata
A kép nagyításához kattints rá!
záróbevallás_kata
A kép nagyításához kattints rá!

12. lépés

Eljutottál a “Nyilatkozat” ponthoz, melynek elfogadása után a “Tovább” gombra kattintva töltheted le az elkészült XML fájlt, melynek ONYÁ-ba vagy ÁNYK-ba történő feltöltéséről neked kell gondoskodnod (többek között erről is szól ez a nyilatkozat)!

záróbevallás_kata
A kép nagyításához kattints rá!

13. lépés

Válaszd ki, hogy ONYÁ-t (online alkalmazást – mi ezt javasoljuk) vagy ÁNYK-t (telepített programot) használsz majd az adóbevallás beadásához. Az Autokata a választásodnak megfelelő XML fájlt fogja legenerálni neked. Kattints a “Kész” gombra, és töltsd le a beadandó záróbevallásodat. 

22KATA beküldése az ONYA-ba lépések

22KATA beküldése az ÁNYK-ba lépések

kata záróbevallás
A kép nagyításához kattints rá!

14. lépés

Ha sikeresen elkészítetted a bevallásodat, a záróképernyőn a következő feliratot fogod látni: “Véglegesítetted a ‘Záróbevallás – 2022’ teendőt!” Kattints a “Rendben” gombra és a letöltött bevallást a kiválasztott módon (ONYA vagy ÁNYK) nyújtsd be a határidőn belül. 

22KATA beküldése az ONYA-ba lépések

22KATA beküldése az ÁNYK-ba lépések

Ha megkaptad a NAV-tól az elfogadó nyilatkozatot Ügyfélkapus tárhelyedre, biztos lehetsz abban, hogy sikerült az XML fájl beküldése.

záróbevallás_kata1
A kép nagyításához kattints rá!

Gratulálunk! A 2022-es kata záróbevallásod elkészült.